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新聞01

2/2 2/2 最近幾年，處於風口上的半導體迎來了蓬勃發展期，行業内也掀起了一波上市潮。 近日，紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱「中芯集成」）首發通過上交所科創板上市委會議，引起了廣泛關注，原因包括「募資金額巨大」、「持續虧損」等等。 那麽這家帶有「中芯」標簽的公司成色究竟如何？ 「跑步上市」，首發募資125億元 中芯集成成立於2018年，只用了4年多時間就走到了上市這一步，讓不少人驚歎這才是「跑步上市」。 據悉，中芯集成主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式系統代工解決方案。 中芯集成的工藝平台涵蓋超高壓、車載、先進工業控制和消費類功率器件及模組，以及車載、工業、消費類傳感器，應用領域覆蓋智能電網、新能源汽車、風力發電、光伏儲能、消費電子、5G通信、物聯網、家用電器等行業。 該公司此次登陸科創板擬募資125億元，用於MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目、二期晶圓制造項目，並計劃拿出43.4億元用於補充流動資金。 同花順數據顯示，中芯集成125億元的首發募集資金額放在整個A股市場中，可以排在第41名（其他已上市公司的募資額以實際募資額為準），位置相當靠前。 而如果單獨比較A股市場半導體概念股的首發募集資金額，那麽中芯集成目前排在第2位，僅次於中芯國際（688981.SH，00981.HK）的532.3億元。 中芯國際是第二大股東，日後或變競爭對手？ 其實看名字就知道中芯集成和中芯國際這倆半導體產業的「圈錢」大戶之間是有一定關聯的。 據了解，中芯集成是在紹興市人民政府的撮合下成立的。 初期，紹興市越城區集成電路產業基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「越城基金」）、中芯國際控股有限公司（以下簡稱「中芯控股」）對中芯集成的持股比例分别為68.03%、23.47%。 其中，越城基金是紹興市政府為支持當地集成電路產業成立的持股平台，中芯控股則是中芯國際的全資子公司。 而經過股改後，截至最新招股書披露日，中芯集成的第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%，由於任一股東均無法決定董事會半數以上成員的選任，因此該公司無控股股東和實際控制人。 與此同時，中芯集成與中芯國際的業務往來也十分密切。 中芯集成回復交易所問詢時提到，中芯國際曾向其轉讓了MEMS及功率器件業務相關的固定資產，並授權了知識產權使用許可，原中芯國際體系内從事相關業務的人員轉移至公司。 具體而言，該公司分别於2018年3月21日、2021年3月21日與中芯國際上海、中芯國際北京、中芯國際天津簽署了《知識產權許可協議》《知識產權許可協議之補充協議》，中芯國際授權許可公司使用微機電及功率器件（MEMS&MOSFET&IGBT）相關的573項專利及31項非專利技術從事微機電及功率器件的研發、生產和經營業務，許可期限長期有效。 為保證公司順利承接並持續經營相關業務，自2021年3月21日起三年内，中芯國際在中國境内的所有控股子公司及其他實際控制的子公司不使用上述相關知識產權開展微機電及功率器件業務。 值得一提的是，在2024年3月20日後，中芯國際將不再對限制競爭期限進行續期，屆時存在與中芯集成從事相同、相似業務的可能。 好消息則在於當下市場的國產化率並不高，因此國内廠商的主要精力還是在如何實現對海外廠商的替代上，短期内暫時沒有中芯國際變成競爭對手的問題。 另外，數據還顯示，2019年、2020年，中芯集成向中芯國際上海和中芯國際深圳合計採購佔比分别為55.76%、30.48%。中芯集成解釋稱，主要是因為公司自有生產線尚處於建設期，為快速提高業務規模，公司委託中芯國際進行晶圓部分工序加工制造，向其採購半成品晶圓、光罩等所致。 總的來看，中芯集成算是含著「金湯匙」出生的，所以才能這麽快從成立走到上市。 持續虧損多年，消費電子貢獻收入佔比高 不過，這家公司的來頭雖然不小，且所從事的行業近些年也是炙手可熱，但其業績表現卻多少有點「一言難儘」。 數據顯示，2019年至2022年1-6月，中芯集成的營收分别為2.7億元、7.39億元、20.24億元、20.31億元，其中晶圓代工是主要收入來源。 從利潤端來看，上述各期内，該公司的淨利潤分别虧損7.72億元、13.66億元、12.36億元、5.73億元。截至2022年6月30日，公司未分配利潤為-15.68億元。 不難發現，中芯集成的營收一直在迅猛增長，但卻深陷虧損泥潭之中。 中芯集成解釋稱，由於公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規模效應，在短期内面臨較高的折舊壓力，公司產品結構尚待優化、成本尚需進一步管控，且研發投入不斷增大，公司在未來短期内可能無法盈利。 具體是多久呢？ 根據中芯集成的測算，預計公司一期晶圓制造項目（含封裝測試產線）整體在2023年10月首次實現盈虧平衡，預計公司二期晶圓制造項目於2025年10月首次實現盈虧平衡，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，則預計公司2026年可實現盈利。 還有一點值得注意，上述各期内，中芯集成在消費電子領域的收入分别為1.9億元、5.59億元、13.24億元、8.37億元；消費電子領域收入佔晶圓代工收入比例分别為78.53%、89.45%、71.75%及59.15%，整體呈下降趨勢，但佔比依然很高。 眾所周知，近兩年消費電子需求疲軟，行業基本都處於「寒冬」之中，何時復蘇還很難說。 結語 近期A股市場表現疲軟，新股上市後的整體表現也比較一般，時有破發出現。 而中芯集成募集巨資，又尚未盈利，上市後投資者會不會買賬比較難說，破發風險不容忽視。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-25 08:58:20 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)積極升息、中國人民銀行(PBoC)卻試圖保持寬鬆，衝擊人民幣相對於美元直落。分析人士認為，投資人雖然不必驚慌失措、但仍需加以關注。 CNBC報導，Principal Asset Management全球策略長Seema Shah 24日發表研究報告指出，人行努力保持寬鬆貨幣政策，這讓美國、中國的利差更加有利美元。 不只如此，「中國堅持清零，也嚴重傷害市場信心，進一步降低人民幣的相對吸引力，這導致人民幣在過去短短三個月內對美元重貶6%之多，並促使資本外逃。」 Shah指出，人民幣相對於中國主要出口國的貨幣仍相對平穩，貿易流也維持強勁，這抵銷一部分的資本流出。決策者也開始設法限制人民幣進一步走貶。他認為，從在岸外幣流動性增加、人行調高存準率打壓貨幣投機這兩個因素來看，人民幣不太可能失序貶值。 基於上述原因，Shah相信，人行應該能夠因應弱勢人民幣的問題、直到美元觸頂為止。不過，若全球需求萎縮導致出口成長趨緩、明(2023)年恐怕會出現挑戰，讓人民幣再度面臨貶值壓力。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，美元兌在岸人民幣24日尾盤跳升0.32%至7.2629；盤中最高拉升至7.2629、創2008年1月11日以來盤中新高。 值得注意的是，中概股ADR 24日出現重挫走勢。港媒「香港01」報導，中共「二十大」閉幕，中共第二十屆中央委員會第一次全體會議新選出的中央政治局常委也在23日與中外記者見面。習近平料將續任中國國家主席、國家軍委主席，李強有望接掌中國國務院總理。 市場擔憂，習近平繼續掌握政權，中國將會繼續收緊對科技產業的監管，並堅持清零政策。 追蹤NASDAQ Golden Dragon China Index的Invesco金龍中國組合ETF (Invesco Golden Dragon China ETF，代號為PGJ)24日終場重挫14.5%、收18.28美元，創2009年以來收盤新低；盤中跌幅一度超過20%。阿里巴巴、拚多多、騰訊音樂娛樂的ADR也分別大跌12.51%、24.61%、4.96%。 華爾街日報報導，FactSet、Dow Jones Market Data統計顯示，在美掛牌前五大中概股ADR 24日市值總計蒸發了520億美元。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-28 06:15:28 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月25日收盤下跌1.66美元或2.1%至每桶76.28美元，因擔憂中國疫情衝擊需求，以及歐盟仍未就俄羅斯原油價格上限達成共識的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.53美元或1.8%至每桶83.71美元。上週，NYMEX原油下跌4.8%，布蘭特原油下跌4.5%，為連續第三週下跌。中國大陸25日新增本土確診及無症狀感染合計34,909例，連續第3天創下單日新高。 普氏能源資訊報導，石油輸出國組織（OPEC）10月會議決定減產200萬桶/日，以及歐盟對俄羅斯的海運原油禁令將於12月5日生效，疊加全球經濟放緩的預期，以及中國大陸疫情更趨嚴峻的局勢，令明年第一季國際油市供需前景的不確定性增加。美國能源部預估，國際油市對OPEC原油的需求，將從2022年第四季的2,846萬桶/日，增加至2023年第一季的2,991萬桶/日。 標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）的報告則預估明年第一季油市將供給過剩250萬桶/日，主要因為全球經濟放緩，以及中國嚴格的防疫封鎖措施降低需求的影響。報告也預估，歐盟原油禁運將令俄羅斯原油產量在明年第一季減少最多達150萬桶/日。 大陸新冠疫情繼續蔓延，23日新增本土確診及無症狀感染合計31,444例，創下單日新高，過去兩個月來已經有2,500萬居民因此遭到封鎖。高盛（Goldman Sachs）報告預估，今年第四季中國石油需求將因此減少120萬桶/日。 國際能源署（IEA）報告表示，10月份，俄羅斯原油出口量仍增加16.5萬桶/日，至770萬桶/日，稱俄羅斯對歐盟、中國大陸以及印度的原油出口量與前月基本相同。不過，報告預估，歐盟原油禁運生效之後，預期俄羅斯原油產量明年將會減少140萬桶/日。 OPEC本月報告將2023年全球石油需求增長預估較前月下調10萬桶至年增224萬桶/日，石油需求將達到1.018億桶/日，稱包括經濟活動、防疫限制措施，以及地緣政治局勢等，都令石油需求的增長充滿許多的不確定性。自今年4月以來，OPEC已經5次在月報當中下調全球石油需求預估。 OPEC報告預估，2023年，OPEC以外的產油增長預估將年增150萬桶/日，產量增加主要來自於美國、挪威、巴西、加拿大、哈薩克與圭亞那，產量減少則主要來自於俄羅斯與墨西哥。不過，報告表示，包括美國頁岩油的增產潛力，以及東歐的地緣政治局勢，特別是12月之後歐盟將對俄羅斯原油實施禁運，都令原油生產存有很大的不確定性。 美國能源部11月23日公佈的每週天然氣庫存數據顯示，截至11月18日，美國天然氣庫存較前週減少800億立方英尺至3.564兆立方英尺。當週美國天然氣庫存較去年同期減少1.7%，較五年同期平均值減少1.1%。 國際金融協會（IIF）報告表示，俄烏戰爭給歐洲帶來衝擊，隨著消費者和企業信心下滑，2023年歐元區經濟恐將萎縮2%。報告預估明年美國經濟將成長1%，拉丁美洲經濟受惠大宗商品價格上漲也可望成長1.2%，表現都相對亮眼。報告也稱，如果中國放寬防疫限制的話，大陸或將成為明年推動全球經濟成長的主力。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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